需求环比好转，钢厂节前补库，黑色整体反弹。黑色关注三段行情，第一段：钢材需求整体偏差，炼钢原料供给回升，中长期供需格局宽松，指引偏空方向。第二段:“金九银十”钢材需求环比回升，产业提供上行驱动；但大选落地前，海外软硬着陆进入现实交易阶段，数据依赖性较强，博弈加剧。国内宏观有打压有提振，方向不一，无法形成合力。宏观与产业的矛盾哪个股票能杠杆，导致交易难度增加，关注十月中旬，旺季后半程可能的变盘的机会。第三段：“十一”节前，钢材需求环比季节性回升,叠加钢厂节前补库，产业链正反馈逻辑顺畅，黑色整体反弹。前期建议关注的前低做多和钢材正套依然有效。后期继续跟踪旺季需求成色。
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